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发表于 2023-8-25 21:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 heyhyein 于 2023-8-26 15:21 编辑

摘要
◆ 储能需求高速增长,2022年全球迎来户用储能爆发新阶段,渗透率有十倍提升空间!
因储能技术成熟和成本下降,2021年储能开始高速增长,2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升,叠加俄乌战争和海外大型停电事件,居民用电成本高+供电稳定性差,带来户用光伏高增,进而带来户用储能市场超预期的爆发。我们认为2021年全球新增户储装机为1.9GW/4.4GWh,同增53%/56%,占比约20%,全球户储蓬勃发展,我们预计2022/2023年全球户储装机达15/35GWh,出货达24/55GWh,同增250%/127%,当前渗透率不足5%,未来随成本下降有十倍成长空间!我们预计到2025年全球储能装机将达148GW/369GWh,其中户用储能装机50GW/122GWh,2021-2025年CAGR达126%/130%,到2025年储能/户用储能电池将达出货529/196GWh。户用储能已成为全球需求增速最快的行业,潜力空间值得期待!
◆ 欧洲政策+经济性双驱动,户储大爆发,美国户储高成长。
欧洲户储装机呈现爆发式增长,其中德国是全球最大的户储市场,今年德国居民电价达到40欧分/kwh以上,较2021年初翻三倍,光储系统的回收期在7-8年,如考虑各国出台税收减免或直接补贴等,投资回收期将进一步缩短至2-3年。欧洲意大利、波兰、英国、捷克等其他国家也在加速成长。
我们预计欧洲2022/2023年户用储能装机达10/23GWh,同增378%/133%,中国的电池和逆变器企业在欧洲认可度高,充分受益欧洲户储需求爆发!本土经销商安装商亦大为受益。美国电价高+供电体系差,基于自用和峰谷套利节省电费,户储需求快速增长。美国户储市场注重本土品牌(特斯拉/Enphase等),工商业和地面储能上中国企业正逐步渗透。中国户储经济性不高,但地方落地强制配储政策,且工商业峰谷电价差不断拉大,分布式储能有望逐步上量。
◆ 深耕户储各细分赛道,需求增长带来强业绩弹性。
户用储能的核心是储能电池和储能逆变器,其壁垒在于生产端的电池与储能逆变器适配和终端的品牌渠道,盈利的核心竞争在于储能的产品和市场结构。储能电池,中国厂商出货领先,宁德时代凭借技术和成本优势保持全球出货第一,户储市场依靠前期渠道积累特斯拉主供美国市场,派能科技深耕欧洲市场,亿纬锂能深耕国内基站市场。储能逆变器,中国厂商市占率逐步提升,借助光
伏渠道加大储能布局,锦浪科技、固德威、德业股份、阳光电源等户储龙头明年出货实现2-3倍增长。

详细券商报告请看附件

东吴证券:欧洲户储变流器.pdf

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